Azur e Asmar

Durante il XV secolo in Francia, Jenane è un'araba al servizio di un nobile: ha il compito di allattare suo figlio Azur, un bambino biondo dagli occhi azzurri. La donna ha un figlio della stessa età, Asmar, moro con gli occhi scuri. I piccoli vengono cresciuti come fratelli e ogni sera gli viene raccontata la leggenda della fata dei Jinns, che a causa di un incantesimo è chiusa in una prigione segreta e attende che un coraggioso cavaliere la liberi.

Un giorno il padre di Azur, che non approva l'amicizia tra il suo pargolo e Asmar, caccia via Jenane e il figlio. D grande, Azur decide d'imbarcarsi per andare a liberare la fata dei Jinns. Dopo un lungo e stremante viaggio, il nobile arriva sulle coste dell'Africa, dove viene però allontanato dagli abitanti a causa dei suoi occhi chiari, segno per loro di sfortuna.